Ένας χάρτης περιπλάνησης η μουσική κι ένας θίασος περιοδεύων οι μουσικοί. Στις βαλίτσες τους, κάθε ετικέτα κι ένας προορισμός. Αποσκευές, μπαούλα, θήκες από μουσικά όργανα, γίνονται το σκηνικό. Ταξιδεύει ο έρωτας κι ερωτεύεται το ταξίδι. Στήνει γιορτές σε λιμάνια και σταθμούς στην Ελλάδα, την Ισπανία, το Μαρόκο, την Πορτογαλία, την Γαλλία, την Γερμανία την Ιταλία και μας κερνάει τραγούδια. Παίζει ο Χατζιδάκις με τις Τρύπες κι ο Nino Rota με τον Παπακωνσταντίνου. Χορεύει η Ameli με την Ζεχρά κι ο ταξιδευτής, μας παίρνει μαζί του βόλτα στα στενά δρομάκια των πόλεων, παρέα με τους ήχους και τους ποιητές τους.